CRM Jotta: demandas, visitas e operação em uma visão comum.

O problema não terminava no cadastro do cliente

Cada demanda pode gerar interação comercial, cotação, compromisso de campo, contrato e ordem de serviço. Quando essas partes vivem separadas, a equipe precisa reconstruir o histórico antes de decidir a próxima ação.

O que entra no CRM

Clientes e empresas, contatos, demandas, responsáveis, etapas, atividades, cotações, agenda, visitas e dados de operação alimentam o sistema. O objetivo é preservar o vínculo entre o pedido original e o trabalho que avança depois dele.

• Cliente, empresa e histórico de interações
• Demanda, etapa comercial e próxima ação
• Agenda, visita técnica, comercial ou workshop
• Cotação, contrato e ordem de serviço relacionada

Módulos conectados por domínio

A arquitetura reúne dashboard, chamados, interações, pipeline, cotações, agenda, visitas, financeiro, contratos, equipes, clientes, empresas, relatórios e detalhe de OS. Cada área mantém seu domínio, mas compartilha os vínculos necessários para evitar cadastros paralelos.

Ordenação de visitas e compromissos

Agenda e visitas usam o mesmo compromisso. Endereço do cliente, local específico, tipo, objetivo, data, responsável e situação permitem organizar atividades de campo e manter compromissos sem localização confirmada visíveis na lista.

O que muda

Demandas, clientes, visitas, agenda, cotações e ordens de serviço passam a viver na mesma visão, em vez de se perderem entre comercial, técnico e campo. Transformei o protótipo e a rotina existente numa aplicação modular que evolui sem reescrita. O projeto continua ativo e esta página não expõe o ambiente privado do cliente.